国信证券：维持百度集团“增持”评级 目标价185-195港元

       5月18日消息，国信证券发布研究报告称，维持百度集团“增持”评级，AI大模型持续与现有业务相结合，有望催化股价向上，目标价185-195港元。公司收入增速转正，利润率显著提升；核心广告业务拐点已经开始显现，全年预计将维持正增长；AI云实现Non-GAAP经营盈利。该行认为，大模型对于百度中长期发展具备重要意义，建议重点关注其后续进展。2023Q1，百度核心在线营销收入为166亿元，同比增长6%。线下相关行业的广告市场的宏观需求在2023年一季度回升，特别是医疗保健、旅游和本地服务。考虑到2022年的低基数，预计在线营销服务的复苏趋势会延续到2023全年。百度APP于2023年3月的月活跃用户达6.57亿，同比增加4%，较2022年12月增加1%。

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